Портрет пня; полет грибов, ставших волшебными созданиями, в лунную страну

В священную ночь на Ивана Купалу, грибы, росшие на пне, превращаются в волшебные создания. Шляпка гриба становится головкой улыбающейся ящерицы с лицом человека. Волшебное создание имеет крылья летучей мыши. Они летят в загадочную лунную страну и там участвуют в таинственных мистериях жителей лунного королевства. Получив силу новых знаний, они обновляют и укрепляют свой дух и ранним утром в мареве тумана на голову старца пня, с которым они делятся своими знаниями и мыслями. Так они и живут, счастливо и мирно.